تلاش پادشاه لوئی چهاردهم برای جاودانگی او را به دستگیری و سرقت نیروی زندگی یک پری دریایی سوق می‌دهد، حرکتی که با کشف این موجود توسط دختر نامشروعش پیچیده‌تر می‌شود و ....

جودی و پانچ بازیگران عروسکی در شهر سیاسید انگلیس هستند که در کنار دختر نوزادشان، در تلاشند نمایش ماریونت خود را به تماشای عموم بگذارند. جودی با عروسک خویش در جمع پیروز می شود اما پانچ از مشکل دائم الخمری رنج می برد که بعد از یک بحث در مورد گم شدن فرزندشان، جودی را تا سر حد مرگ کتک می زند. پانچ به خیال اینکه جودی مرده او را رها می کند، اکنون جودی به دنبال انتقام جویی است و ...